The Pulse
Загрузка...

ПОДПИШИТЕСЬ НА EMAIL-РАССЫЛКИ THE PULSE!

Новости

10.02.2021 г.

Новости
10.02.2021 г.
grafic 783

1,9 млн казахстанцев из числа экономически активных не имеют кредитов

74% задолженности юридических и физических лиц приходится на БВУ

На 1 января 2021 года 1,9 млн казахстанцев из числа экономически активного населения не имеют действующих кредитов. Такие данные приводит Первое кредитное бюро в ходе ежегодной встречи FCB Media Day 2021.

Ссудная задолженность по рынку розничных и бизнес-кредитов (без учета списанных кредитов) составила 21,7 трлн. тенге. Это общий портфель банков второго уровня, организаций, осуществляющих микрофинансовую деятельность, организаций с государственным участием и прочих кредиторов. В сравнении с аналогичным периодом прошлого года прирост составил 1,3 трлн. тенге, или 6,5%. (данные могут отличаться от статистики НБРК из-за разных подходов в методологии. В статистику ПКБ входят все типы кредиторов, в том числе имеющих портфели, даже если они находятся в стадии ликвидации или бездействуют,-прим.ред)

В разрезе всех займов (ЮЛ и ФЛ) и типов кредиторов 74%, или 15,9 трлн тенге составляет задолженность перед БВУ и 2%, или 456 млрд. тенге – перед МФО. В расчет включены все займы действующих на начало 2021 года организаций, осуществляющих микрофинансовую деятельность.

По-прежнему большую долю в общем портфеле занимают и организации с государственным участием. На начало 2021 года их портфель составил 3,3 трлн тенге (или 15% от общей доли). В категории «Прочие кредиторы» сумма задолженности составила 9%, или более 2 трлн тенге. В этом сегменте самые разные категории кредиторов, в том числе займы ликвидированных или бездействующих БВУ и МФО, лизинговые компании, коллекторские агентства и т.п. К слову, поставщиками информации в ПКБ на сегодня является 663 компании, представляющие 17 категорий кредиторов разного типа, в том числе находящихся под регулированием Агентства РК по развитию и регулированию финансового рынка и Международного финансового центра Астана.

Розничное кредитование перешло в зону умеренного роста

67% задолженности по общему портфелю приходится на юридических лиц, и 33% - на физических. Если портфель бизнес-кредитов составил 14,5 трлн. тенге, увеличившись на 714 млрд тенге (5,2%), то задолженность в рознице составила 7.1 трлн тенге, с приростом всего 9% или 607 млрд. тенге. При этом отметим, что по темпам роста розничное кредитование вышло в зону умеренного роста, так как в предыдущем периоде (за 2019 год) прирост составлял около 20%.

Снижение в сегменте розничного кредитования в 2020 году произошло на фоне эпидемиологической ситуации, а также усиления регуляторного фона. Объем портфеля займов, выданных под залог жилой недвижимости (ипотечные кредиты) составил более 1,9 трлн. тенге. Самый большой прирост в относительном выражении показали автокредиты. Портфель займов под залог автомобилей вырос на 22% и составил уже 707 млрд. тенге. Это самый большой показатель роста в этом сегменте за последние годы. Портфель займов без залога почти не изменился и составил 3,8 трлн. тенге. Портфель кредитных карт также стабилен на уровне 222,7 млрд. тенге. Ежегодное снижение показывает также рынок потребительских займов с залогом. Портфель таких кредитов составил уже 528 млрд тенге, снизившись также на 4%.

В выдачах розницы росли кредитные карты и автокредиты

Всего в 2020 году розничных кредитов было выдано на сумму 4,1 трлн. тенге, что почти сопоставимо с объемами 2019 года. Но в структуре выдач произошли изменения. В сегменте беззалоговых кредитов выдачи упали на 11% и составили 2,4 трлн. тенге. Ростовыми в 2020 году стали сегмент кредитных карт, выдачи которых увеличились на 19,5% и составили почти 170 млрд тенге, а также автокредиты. Всего в 2020 году автокредитами было выдано 342 млрд тенге.

33% всех розничных займов сконцентрированы в городах Нур-Султан и Алматы. На рынке кредитования физических лиц 89% кредитов выдается БВУ (по сумме), и 10% - МФО.

Более 1,1 трлн. тенге было выдано казахстанцам ипотечными займами. Актуальным также является и ипотечное кредитование в разрезе государственной и рыночной ипотеки. По данным ПКБ порядка 80% ипотеки выдается за счет государства.

МФО увеличили портфель в два раза

Общая задолженность перед МФО по состоянию на начало 2021 года с учетом юридических и физических лиц составила 456 млрд. тенге, что почти в два раза выше показателя предыдущего периода. В том числе 16% задолженности составили микрозаймы, выданные до 50 МРП и до 45 дней. Такой рост обусловлен активным спросом на микрокредиты со стороны предпринимателей, смещения фокуса на предпринимательские кредиты в онлайн, а также техническим объединением МФО и кредиторов онлайн в один сегмент. (в этой статистике не учитываются данные по ломбардам и кредитным товариществам,- прим .ред.).

85% заемщиков берут первые кредиты в банке

В 2020 году в кредитную систему вошло 420 тысяч новых заемщиков. Они взяли свои первые кредиты на сумму 138,8 млрд. тенге. При этом 85% казахстанцев предпочитает открывать свою кредитную историю в БВУ, и 15% - в МФО.

Качество портфеля в рознице улучшилось на 0,4 пункта и NPL составил 10,9%. В целом многие эксперты отмечают, что на фоне пандемии качество заемщиков по факту не сильно ухудшилось. И небольшой количественный прирост больше связан с увеличением объемов кредитования в 2019 году. Однако Индекс кредитного здоровья ухудшился с 68% до 62%. Этот индикатор показывает долю заемщиков с высокой вероятностью возврата займов в течение последующего года.

Бизнес-кредитование в 2020 году оживилось

Если розничное кредитование в 2020 году показало снижение или умеренный рост, то в бизнес-сегменте чувствуется активность. На фоне спроса на кредитование и развитие онлайн бизнес-микрокредитов БВУ И МФО портфель займов субъектов предпринимательства составил 14,5 трлн тенге.

При этом значительно вырос портфель займов Индивидуальных предпринимателей (ИП). Он составил 723 млрд тенге, увеличившись на 30% с прошлого года. Также в ПКБ отмечают продолжающихся рост розничных кредитов, которые оформляются ИП. Портфель таких займов составил 447,8 млрд тенге и прирос на 18,7%. К слову, в прошлом году прирост розничных займов ИП составлял 88%. Текущая статистика показывает, что благодаря упрощению процедуры получения займов на предпринимательские цели, ИП в большей степени стали обращаться за кредитами в статусе юридического лица. В совокупности можно сказать, что объем портфеля, приходящегося на рынок ИП составил уже 1,2 трлн тенге, и в 2020 году этот сегмент показал положительный рост. Средняя выдача займа ИП составила 2,3 млн тенге.

В структуре выдач бизнес-кредитов также произошли изменения. Доля БВУ, традиционно выдающих основной объем кредитов, составила 87%. При этом казахстанские банки выдали кредитов на 9,4 трлн. тенге на предпринимательские цели. Это на 2,5% меньше, чем в 2019 году. Другая ситуация в рынке МФО. Этот сектор выдал в 2020 году 189,4 млрд тенге бизнес-займов, увеличив объем выдач на 23%.

FCB SME Index Индивидуальных предпринимателей составил 15,3%

В целом потенциал роста в сегменте бизнес-кредитов остается высоким. Так, всего 13,2% предпринимателей, или 179 тысяч из 1.4 млн (включая МСБ, КХ и ИП) субъектов имеют действующие кредиты. В том числе кредиты имеют около 13,6 тысяч субъектов малого бизнеса, 164,3 тысяч ИП, а также 160 тысяч ИП, оформляющих кредиты в рознице, 1,1 тысяча субъектов среднего бизнеса.

Таким образом, FCB SME Index (отношение субъектов предпринимательства с кредитами к общему количеству действующих в Казахстане) по малому бизнесу составил 4,9%, по среднему – 46,2%, по ИП – 15,3%.

На фоне более стабильного качества портфеля розницы, в бизнес-сегменте наблюдаются изменения. Так, доля NPL кредитов ИП составила 13,3%, показав улучшение в два раза, в малом бизнесе доля NPL составила 31,5%, в среднем бизнесе – 13% (увеличившись по сравнению с прошлым годом с показателя 8.5%), а также в крупном бизнесе – 5,8% (в прошлом году доля NPL крупного бизнеса составляла 3.3%.

С учетом того, что рост рынка кредитов ИП не стабилизировался, снижение NPL в этом сегменте также можно считать техническим. Сектор кредитования ИП в последующие несколько лет является одним из наиболее перспективных, учитывая, что бизнесу приходится подстраиваться под текущие реалии эпидемиологической ситуации, и спрос на финансирование будет возрастать.

На 1 января 2021 года 1,9 млн казахстанцев из числа экономически активного населения не имеют действующих кредитов. Такие данные приводит Первое кредитное бюро в ходе ежегодной встречи FCB Media Day 2021.

Ссудная задолженность по рынку розничных и бизнес-кредитов (без учета списанных кредитов) составила 21,7 трлн. тенге. Это общий портфель банков второго уровня, организаций, осуществляющих микрофинансовую деятельность, организаций с государственным участием и прочих кредиторов. В сравнении с аналогичным периодом прошлого года прирост составил 1,3 трлн. тенге, или 6,5%. (данные могут отличаться от статистики НБРК из-за разных подходов в методологии. В статистику ПКБ входят все типы кредиторов, в том числе имеющих портфели, даже если они находятся в стадии ликвидации или бездействуют,-прим.ред)

В разрезе всех займов (ЮЛ и ФЛ) и типов кредиторов 74%, или 15,9 трлн тенге составляет задолженность перед БВУ и 2%, или 456 млрд. тенге – перед МФО. В расчет включены все займы действующих на начало 2021 года организаций, осуществляющих микрофинансовую деятельность.

По-прежнему большую долю в общем портфеле занимают и организации с государственным участием. На начало 2021 года их портфель составил 3,3 трлн тенге (или 15% от общей доли). В категории «Прочие кредиторы» сумма задолженности составила 9%, или более 2 трлн тенге. В этом сегменте самые разные категории кредиторов, в том числе займы ликвидированных или бездействующих БВУ и МФО, лизинговые компании, коллекторские агентства и т.п. К слову, поставщиками информации в ПКБ на сегодня является 663 компании, представляющие 17 категорий кредиторов разного типа, в том числе находящихся под регулированием Агентства РК по развитию и регулированию финансового рынка и Международного финансового центра Астана.

Розничное кредитование перешло в зону умеренного роста

67% задолженности по общему портфелю приходится на юридических лиц, и 33% - на физических. Если портфель бизнес-кредитов составил 14,5 трлн. тенге, увеличившись на 714 млрд тенге (5,2%), то задолженность в рознице составила 7.1 трлн тенге, с приростом всего 9% или 607 млрд. тенге. При этом отметим, что по темпам роста розничное кредитование вышло в зону умеренного роста, так как в предыдущем периоде (за 2019 год) прирост составлял около 20%.

Снижение в сегменте розничного кредитования в 2020 году произошло на фоне эпидемиологической ситуации, а также усиления регуляторного фона. Объем портфеля займов, выданных под залог жилой недвижимости (ипотечные кредиты) составил более 1,9 трлн. тенге. Самый большой прирост в относительном выражении показали автокредиты. Портфель займов под залог автомобилей вырос на 22% и составил уже 707 млрд. тенге. Это самый большой показатель роста в этом сегменте за последние годы. Портфель займов без залога почти не изменился и составил 3,8 трлн. тенге. Портфель кредитных карт также стабилен на уровне 222,7 млрд. тенге. Ежегодное снижение показывает также рынок потребительских займов с залогом. Портфель таких кредитов составил уже 528 млрд тенге, снизившись также на 4%.

В выдачах розницы росли кредитные карты и автокредиты

Всего в 2020 году розничных кредитов было выдано на сумму 4,1 трлн. тенге, что почти сопоставимо с объемами 2019 года. Но в структуре выдач произошли изменения. В сегменте беззалоговых кредитов выдачи упали на 11% и составили 2,4 трлн. тенге. Ростовыми в 2020 году стали сегмент кредитных карт, выдачи которых увеличились на 19,5% и составили почти 170 млрд тенге, а также автокредиты. Всего в 2020 году автокредитами было выдано 342 млрд тенге.

33% всех розничных займов сконцентрированы в городах Нур-Султан и Алматы. На рынке кредитования физических лиц 89% кредитов выдается БВУ (по сумме), и 10% - МФО.

Более 1,1 трлн. тенге было выдано казахстанцам ипотечными займами. Актуальным также является и ипотечное кредитование в разрезе государственной и рыночной ипотеки. По данным ПКБ порядка 80% ипотеки выдается за счет государства.

МФО увеличили портфель в два раза

Общая задолженность перед МФО по состоянию на начало 2021 года с учетом юридических и физических лиц составила 456 млрд. тенге, что почти в два раза выше показателя предыдущего периода. В том числе 16% задолженности составили микрозаймы, выданные до 50 МРП и до 45 дней. Такой рост обусловлен активным спросом на микрокредиты со стороны предпринимателей, смещения фокуса на предпринимательские кредиты в онлайн, а также техническим объединением МФО и кредиторов онлайн в один сегмент. (в этой статистике не учитываются данные по ломбардам и кредитным товариществам,- прим .ред.).

85% заемщиков берут первые кредиты в банке

В 2020 году в кредитную систему вошло 420 тысяч новых заемщиков. Они взяли свои первые кредиты на сумму 138,8 млрд. тенге. При этом 85% казахстанцев предпочитает открывать свою кредитную историю в БВУ, и 15% - в МФО.

Качество портфеля в рознице улучшилось на 0,4 пункта и NPL составил 10,9%. В целом многие эксперты отмечают, что на фоне пандемии качество заемщиков по факту не сильно ухудшилось. И небольшой количественный прирост больше связан с увеличением объемов кредитования в 2019 году. Однако Индекс кредитного здоровья ухудшился с 68% до 62%. Этот индикатор показывает долю заемщиков с высокой вероятностью возврата займов в течение последующего года.

Бизнес-кредитование в 2020 году оживилось

Если розничное кредитование в 2020 году показало снижение или умеренный рост, то в бизнес-сегменте чувствуется активность. На фоне спроса на кредитование и развитие онлайн бизнес-микрокредитов БВУ И МФО портфель займов субъектов предпринимательства составил 14,5 трлн тенге.

При этом значительно вырос портфель займов Индивидуальных предпринимателей (ИП). Он составил 723 млрд тенге, увеличившись на 30% с прошлого года. Также в ПКБ отмечают продолжающихся рост розничных кредитов, которые оформляются ИП. Портфель таких займов составил 447,8 млрд тенге и прирос на 18,7%. К слову, в прошлом году прирост розничных займов ИП составлял 88%. Текущая статистика показывает, что благодаря упрощению процедуры получения займов на предпринимательские цели, ИП в большей степени стали обращаться за кредитами в статусе юридического лица. В совокупности можно сказать, что объем портфеля, приходящегося на рынок ИП составил уже 1,2 трлн тенге, и в 2020 году этот сегмент показал положительный рост. Средняя выдача займа ИП составила 2,3 млн тенге.

В структуре выдач бизнес-кредитов также произошли изменения. Доля БВУ, традиционно выдающих основной объем кредитов, составила 87%. При этом казахстанские банки выдали кредитов на 9,4 трлн. тенге на предпринимательские цели. Это на 2,5% меньше, чем в 2019 году. Другая ситуация в рынке МФО. Этот сектор выдал в 2020 году 189,4 млрд тенге бизнес-займов, увеличив объем выдач на 23%.

FCB SME Index Индивидуальных предпринимателей составил 15,3%

В целом потенциал роста в сегменте бизнес-кредитов остается высоким. Так, всего 13,2% предпринимателей, или 179 тысяч из 1.4 млн (включая МСБ, КХ и ИП) субъектов имеют действующие кредиты. В том числе кредиты имеют около 13,6 тысяч субъектов малого бизнеса, 164,3 тысяч ИП, а также 160 тысяч ИП, оформляющих кредиты в рознице, 1,1 тысяча субъектов среднего бизнеса.

Таким образом, FCB SME Index (отношение субъектов предпринимательства с кредитами к общему количеству действующих в Казахстане) по малому бизнесу составил 4,9%, по среднему – 46,2%, по ИП – 15,3%.

На фоне более стабильного качества портфеля розницы, в бизнес-сегменте наблюдаются изменения. Так, доля NPL кредитов ИП составила 13,3%, показав улучшение в два раза, в малом бизнесе доля NPL составила 31,5%, в среднем бизнесе – 13% (увеличившись по сравнению с прошлым годом с показателя 8.5%), а также в крупном бизнесе – 5,8% (в прошлом году доля NPL крупного бизнеса составляла 3.3%.

С учетом того, что рост рынка кредитов ИП не стабилизировался, снижение NPL в этом сегменте также можно считать техническим. Сектор кредитования ИП в последующие несколько лет является одним из наиболее перспективных, учитывая, что бизнесу приходится подстраиваться под текущие реалии эпидемиологической ситуации, и спрос на финансирование будет возрастать.

Автор статьи: The Pulse
Подписаться:

Самое популярное

Мнение

Ашаршылык: геноцид и миссия казахов

Борьба за правовое формулирование геноцида продолжается
Подробнее

26.02.2021 г.

Бизнес

Скрытые миллиарды: сколько зарабатывает ТОО «Оператор РОП»

В кризис в Казахстане активно расцвели всевозможные внебюджетные фонды, подменяющие собой бюджет, но при этом финансово закрытые и непрозрачные перед обществом. Попробуем разобраться в общих чертах, почему, на частном примере.
Подробнее

22.01.2021 г.

Инфографика

Как Казахстан тратил деньги Всемирного Банка

За 28 лет стране было предоставлено 8,686 млрд долларов на 49 проектных займа
Подробнее

27.01.2021 г.

Бизнес

В «прицеле» регулирования – уличная торговля и еда

Объектом возможного дополнительного регулирования может стать малый и микробизнес, представленный в форматах уличной торговли продуктами питания и приготовленной едой, то есть донерные, базары, «магазины у дома».
Подробнее

29.01.2021 г.

Бизнес

Спрос на пенсионные деньги предъявляет в основном государство

Конкуренция банков и нацкомпаний за длинную тенговую ликвидность осталась в прошлом
Подробнее

15.01.2021 г.


ЕЩЕ